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市場調研更新:在華澳資企業面臨的機遇與挑戰

2018-11-08 11:13:58  來源:亞太日報 【返回列表】

《澳大利亞企業在中國》報告分析了對中國澳大利亞商會、澳大利亞中國工商業委員會的成員 企業的調研和訪談結果。分析顯示,三分之二的澳大利亞企業表示計劃增加在中國的投資;同 時,他們也表示,會密切關注在中國投資和經營的某些固有挑戰。    這份研究報告由墨爾本大學和 KPMG 澳大利亞共同完成,雖然近期澳大利亞企業在中國遇到 了一些新的挑戰,但這份調研的結果顯示出了令人振奮的樂觀趨勢。   

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該報告的主要髮現包括:

•   不僅 2/3 的受訪企業表示計劃增加在中國的投資,60%的企業還希望擴大在中國的糰隊。

•   受訪者普遍認爲當前以及未來 2 年的盈利能力會依然強勁,僅有不到 20%的受訪者認爲盈利能力會前景不佳。 •   確定的主要增長機會是中産階級的崛起,持續的經濟增長以及“一帶一路”倡議。      

•   將近一半的受訪企業認爲中國當局的關注度或蔘與度有所提高;但 72%的受訪企業仍然認爲中國是一箇具有挑戰的投資目的地。      

•   83%的受訪企業提到,在中國開展業務時,人力資源成本是他們在成本方面最關心的問題。      

•   中澳關系的緊張局勢被認爲是未來最大的風險。28%的受訪企業表示美中兩國的貿易制裁對其業務産生了負面影響,只有 12%的受訪企業表示該制裁對其業務産生了積極影響。      

•   66%的企業認爲中澳自由貿易協定對在華澳資企業的影響是積極的。

商業環境

在首次《澳大利亞企業在中國》調查之後的一年里,澳中雙邊貿易達到創紀録水平。按美元價 值計算,中國目前是澳大利亞最大的出口目的地,出口量是排名第二的日本的兩倍半。雖然礦 産出口仍然是澳大利亞出口收入的重要支柱,但澳大利亞對中國的服務出口已經在以每年 15%的速度增長。    

認爲中國商業環境充滿挑戰的比例显著上升(72%),但這其中仍有偏見的成分。教育和資 源仍然被認爲是相對容易開展業務的兩大行業。在盈利能力方面,超過三分之二的受訪公司表 示他們能夠實現盈利或收支平衡。教育和金融似乎是最賺錢的兩大行業,醫療健康業的公司盈 利表現好壞蔘半。    

中澳關系緊張是在華企業面臨的最大風險,其次是保護主義的抬頭和中國整體經濟放緩帶來的 風險。幾乎三分之一的受訪企業認爲美中雙邊貿易制裁也順帶對其産生了負面影響。半數以下 的受訪企業看到中國當局企業關注度越來越高。受訪企業表示,運營成本增加是最受關注的問題。    

中國澳大利亞商會主席 Vaughn Barber 表示:“在過去一年中,盡管全球外國直接投資總體水平 下降,但我們看到中澳雙邊貿易達到創紀録水平,加上投資環境保持良好。 我們的大多數成員公司在 這箇市場上都很成熟,他們了解強勁的經濟增長預測和“一帶一路”倡議的髮展所帶來的長期機遇,同 時當然要密切關注我們看到的一些新風險。“ 

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投資環境    

對於目前在華經營的澳資企業而言,中國是其進行全球投資的主要 目的地。事實上,81%的 受訪企業表示中國是其三大優先國家之一,而將近一半的企業(45%)表示中國是他們的第 一優先國家。在計劃增加在華投資的企業(66%)中,絶大多數企業(75%)這樣做是爲了 給未來的髮展機會做好准備。這還會體現在招聘人數的增加上 ,60%的在華企業希望增加員 工人數。    

盡管企業對中國市場的未來充滿信心,但显著改變的市場需求、不清晰的法規、不斷上升的勞 動力成本和市場准入門檻這些問題仍然令人擔憂。本地合作夥伴的要求已經很大程度上不再是 主要關心的問題。

中國投資環境的狀況更加穩定,39%的企業認爲投資環境沒有變化;37%的企業認爲投資環 境得到改善;而 24%的企業認爲投資環境惡化了。    

澳大利亞中國工商業委員會全國主席 John Brumby 評論道:“許多澳資企業開始意識到現在 或者將來都沒有其他市場能和中國市場的機遇相提併論。對於希望進入中國的企業來説,明白 中國是箇快速變化且競爭激烈的市場這一點至關重要 - 企業需要考慮許多文化、監管、政治 和環境因素。爲了在中國市場取得成功,澳資公司必鬚將中國視爲戰略性的長期優先選擇,投 入適當的高級資源,併以中長期的視角進行投資。“    

經濟及政策    

該報告顯示,澳資企業認爲,自 2017 年以來風險髮生了明顯重排。消費者需求低迷已經上升 爲最高風險,其次是新型資産泡沫和政府政策支持不足的風險級彆變得更高。經濟波動加劇不 再被在海外經營的澳資企業視爲最高風險。地緣政治不穩定、某些行業産能過剩和公共部門債 務這幾方面的風險級彆則明顯降低。    

三分之二的受訪企業對中國國內市場髮展的盈利潛力持樂觀態度。關鍵機遇存在於中産階級的 崛起和持續的經濟髮展。同樣值得注意的是,有一半的受訪企業將“一帶一路”計劃視爲屈指 可數的巨大商業機會。    

Sidney Myer 商務主席以及墨爾本大學商業和經濟學系主任 Paul Kofman 教授表示:“中國 實際 GDP 的增長率可能會從 2013 年的 7.8%下降到 2018 年預計的 6.6%,但此次增速放緩 相當溫和,似乎是在被小心操控,以此來控制國內經濟政策變量 - 特彆是通貨膨脹和失業。 這對中國的貿易夥伴來説是有利的,可避免投機泡沫和貿易波動。”  

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雙邊關系    

超過 80%的企業認爲澳中關系影響著商業的髮展。值得注意的是,56%的企業認爲最近的關 系動蕩對他們的業務産生了直接的負面影響。75%的企業認爲媒體報道對雙邊關系産生了不 利影響,同時超過一半的澳資公司認爲這些報道會對其業務産生負面影響。這些影響伴隨著中美貿易爭端的負面作用而進一步加劇。這些對於自由貿易的威脅破壞了企業對中國進一步貿易 自由化的信心。    

研究結果顯示,企業對於中澳自由貿易協定的潛在利益持續持樂觀態度,57%的受訪企業表 示中澳貿易自由協定對其自身業務産生了積極影響。絶大多數澳資企業(84%)表示,雙邊 關系會對兩國之間的貿易産生強烈或中等影響,而略超過一半(54%)的受訪企業認爲這中 澳貿易自由協定所産生的影響會對其自身業務不利。  

KPMG 澳大利亞的亞洲及國際市場部合夥人 Doug Ferguson 評論道:“過去的一年中,公 衆就澳中雙邊關系的影響産生了諸多爭論。我們應該密切關注那些在快速變化併充滿挑戰的中 國市場經營企業的澳洲商人的觀點。對他們而言,澳中兩國穩定的外交關系以及均衡的公衆輿 論是直接影響其經營環境的關鍵因素。幸運的是,近幾箇月來,我們看到了關系改善的信號, 這很是鼓舞人心,本周在上海的中國國際進口博覽會舉行的商業活動是向前邁出的重要一 步。”    

關於本次調研

2018 年《澳大利亞企業在中國》報告,是在 2018 年第三季度,在對中國澳大利亞商會  (AustCham )和澳大利亞中國工商業委員會(ACBC )成員企業的調研結果基礎上分析撰寫 的。調研的受訪者包括在中國開展業務或與中國有業務往來的澳大利亞企業,有 165 家企業 蔘與了調研。   

該報告是中國澳大利亞商會,澳大利亞中國工商業委員會,畢馬威會計師事務所和墨爾本大學 的聯合研究計劃。 感謝 Paul Kofman 教授,Doug Ferguson 和畢馬威糰隊的慷慨支持。    

關於中國澳大利亞商會  

中澳商會 (中國澳大利亞商會 )成立於 1996 年 ,總部設在北京 ,在廣州和成都設有聯絡處。中國澳大利亞商會受民政部監管,是澳大利亞唯一一家穫得全面監管和許可的,爲在中國大陸 投資和運營的澳大利亞企業提供服務的非政府機構,中澳商會代表其全國成員網絡和利益相關 者 ,其目標是促進更廣泛的澳中商業關系髮展。

關於澳大利亞中國工商業委員會 About the Australia China Business Council   

澳中商會(ACBC)成立於 1973 年, 即中澳建交後的第二年,旨在加強雙邊貿易和投資。澳中商 會是一箇基於會員制的非盈利組織,在澳大利亞的每箇州和地區都有分支機構,併在墨爾本設 有總商會辦事處。澳中商會擁有大約 1000 名成員,數據庫中有超過 10000 箇利益相關代 表。澳中商會與澳大利亞和中國各級政府密切合作,爲商會成員提供商業信息、政策及人脈資 源支持。 

關於畢馬威國際  

畢馬威是一家提供審計,稅務和諮詢服務的全球專業服務公司網絡。 我們在 154 箇國家和地 區開展業務,在全球各地的成員公司中有 20 萬人。 畢馬威網絡的獨立成員公司隸屬於瑞士實 體 - 畢馬威國際合作組織(  “畢馬威國際” )。 每箇畢馬威會計師事務所都是一箇法律上不 同且獨立的實體,每箇所的描述也亦如次。      

關於墨爾本大學  

墨爾本大學是一所具有公共服務精神的機構,在研究、學習和教學以及項目方面爲社會做出了 獨特的貢獻。 它一直被評爲世界一流大學,在 2017-2018 泰晤士報高等教育世界大學排名 中,墨爾本大學在澳大利亞排名第一,在世界排名第 32。      


(來源:亞太日報)