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ZARA、優衣庫們要在中國背水一戰?

2018-01-12 11:37:00  來源:亞太日報 【返回列表】

全球增長乏力,快時尚Zara和優衣庫不約而同押注中國市場。

據西班牙《國家報》最新消息,Zara母公司Inditex集糰近年來在亞洲髮展迅速。據數據顯示,集糰目前在亞洲擁有門店1458家,年銷售額已超過55億歐元,亞洲市場收入佔全球比重由2006年的8.9%提升至2016年的24%。

值得關注的是,中國已成爲該集糰僅次於西班牙的第二大市場。

2017財年,Inditex集糰在亞洲地區主要採取線下線上同步擴張的策略,前三季度集糰在全球52箇市場共新增212家門店,其中有90家位於亞洲地區。

在過去十年中,Inditex集糰全球銷售收入累積增幅達184%,而亞洲市場在中國地區業績的推動下增幅高達664%。集糰CEO Pablo Isla表示,雖然集糰旗下品牌已在亞洲所有主要市場佔據了有利地位,因南非、埃及、澳大利亞等市場相對收縮,未來Inditex集糰將更加重視亞洲市場髮展。

Inditex集糰由西班牙首富Amancio Ortega創立於1963年,除了Zara,Inditex集糰旗下品牌還包括Bershka、Massimo Dutti、Pull&Bear、Stradivarius、Zara Home、Oysho以及Uterque。

圖爲Inditex集糰上半財年來自各地區銷售額的佔比

圖爲Inditex集糰上半財年來自各地區銷售額的佔比

據數據顯示,自Inditex集糰於2004年首次進軍中國市場以來,集糰旗下品牌在短短十年內便迅速在中國68箇城市開設了620家店,其中有35%是Zara門店,其它品牌也分彆擁有超過70家門店。不過,Uterque品牌暫未進入中國市場。

Inditex集糰首席執行官Pablo Isla稱,雖然集糰在中國的業務已具備一定規模,但考慮到中國龐大的人口基數,該地區的業務仍具備很大潛力。他透露,在西班牙,每2.6萬居民分享1家集糰旗下品牌門店,而在中國是每220萬居民分享1家門店。爲更好地運營髮展中國地區業務,Inditex集糰特彆在中國開設了分支機構。

無獨有偶,日本快時尚優衣庫母公司迅銷今日髮布的2018財年第一季度季業績報告顯示,優衣庫將越來依賴包括中國在內的海外市場的增長。

集糰表示,首財季海外優衣庫收入首次超越日本市場,大中華地區、南韓,以及東南亞和大洋洲區表現尤其強勁,收入與利潤均録大幅增長,帶動該事業分部業績表現。

優衣庫一直是雙11最熱門的品牌之一,受大中華等日本海外市場推動,優衣庫母公司迅銷在截止8月底的全年內純利潤猛漲148%至1192億日元,約合69.6億人民幣,創歷史新高。鑒於中國消費者的強勁購買力,優衣庫計劃2020年在中國的分店將增至1000家,海外整體的銷售額也有望在數年內超過日本國內。

在有效的本土化策略助推下,優衣庫在包括大中華區的日本海外市場業績表現飛速增長,圖爲優衣庫在中國的一家門店

在有效的本土化策略助推下,優衣庫在包括大中華區的日本海外市場業績表現飛速增長,圖爲優衣庫在中國的一家門店

截止去年11月底止第一財季,迅銷集糰收入大漲16.7%至6170億日元,約合359.2億人民幣,股東應佔純利潤增長12.7達785億日元,約合45.7億人民幣,經營利潤1139億日元,同比增長28.6%。迅銷集糰指新財年首季實現收入及利潤雙增長,表現超越預期。

除了“快”,快時尚的另外一箇核心競爭力就是價格,有分析指快時尚在競爭激烈的中國市場爲維持增長,價格戰或將不必避免。

在截至去年10月底止的九箇月內,Inditex集糰淨利潤同比上漲6%至23.4億歐元,相比去年同期的9%已大幅放緩,銷售額則同比大漲近10%至179.6億歐元,毛利率則進一步下跌至57.4%。

對於Inditex集糰不斷下滑的毛利率,有投資者開始感到擔憂。由於Inditex集糰超過一半以上的銷售額以非歐元貨幣形式産生,歐元滙率的不斷走強對其利潤造成了一定打擊。

但是,Zara在中國併非高枕無憂。

時尚頭條網曾經在一篇報道中對Zara的成功模式進行過解讀,該集糰的成功主要得益於極速快響應的商業模式。集糰對扁平的管理層結構與對大數據的應用,使其能根據最新市場環境迅速及時做出反應,調整策略。

換句話來説,Zara有一箇核心競爭力的的“閥門”。除了能對潮流新品的需求進行極致快的調控,另外就是可以對價格實施閥門式的調整,當某箇時間段完成不了預定的銷售目標,“閥門”就會被打開,比如降價刺激銷售。所以你會髮現Zara一直能維持其銷售額的高增長。

爲了對抗Zara等全球服裝巨頭在亞洲市場的崛起,優衣庫或許也感受到了價格競爭的壓力。

據日經中文網早前消息,爲了降低成本,優衣庫將在埃塞俄比亞設立首箇非洲生産基地,最早將於明年啟動。優衣庫母公司迅銷集糰董事長兼首席執行官柳井正表示,該廠初期會生産襯衫等基本款産品。

柳井正指出,中國和越南等優衣庫主要生産基地的勞動成本不斷上漲,相比之下,未引入最低工資制度的埃塞俄比亞能夠進一步降低集糰的生産成本,從而提升旗下品牌的價格競爭力。據悉,目前在埃塞俄比亞開設一家服裝廠的單位成本比中國要低50%左右。

柳井正在2016年曾表示,迅銷集糰將通過優衣庫的降價來促進業務提升。柳井正表示:“消費者併不認同新産品等於高價格,時尚零售環境如今非常艱難,公司在這種環境下提高價格是一種錯誤。”

爲更好地提升品牌核心競爭力,除了産品更新速度與價格,面料科技成爲優衣庫近年來尋求的突破點之一。

今年10月,優衣庫與合作了15年的日本紡織技術公司東麗集糰,在紐約舉辦了“服適人生的藝術和科學”大型全球服飾科技展覽會,展示了五大創新科技産品。在至今15年的合作中,東麗集糰與優衣庫面料業務價值累計已達8500億日元,自2003年推出HEATTECH技術以來,該系列在全球已售出10億件産品。

另外一家快時尚H&M則是以一直以吸引眼球的跨界合作款,來提高其商品的性價比。有分析稱,H&M現在的處境非常尷尬,論時尚度和更新速度不及Zara,論質量又不及優衣庫。

據時尚頭條網最新數據,H&M第四季度銷售額將録得20多年來的首次下滑,預計減少4%至584.5億克朗,約合69.5億美元。巴克萊銀行則將H&M評級調降爲減持,併指出其增長大部分來自開設新店。另有數據顯示,H&M的運營利潤率已從2007年的23.5%下降至如今的9.6%,僅爲Inditex集糰的一半。

上箇月15日,H&M集糰宣布與阿里巴巴開啟戰略合作,旗下核心品牌H&M和H&M Home將於今年春季入駐天貓,這也是H&M集糰在中國除官網外首開官方線上渠道。有分析指,此次H&M扭轉態度開始積極擁抱阿里巴巴的背後,是對其過於龐大的實體門店網絡的力不從心。喜新厭舊的消費者或許已經對H&M平庸而氾濫的産品感到厭倦。

H&M首席執行官Karl-Johan Persson早前坦承,H&M在實體門店在這箇問題上犯了不少錯誤,公司還需要巨大變革,這箇變革的內容會不會包括價格調整,讓業界充滿了猜測。

隨著電商渠道日漸成熟,高新科技與社交媒體的迅猛髮展,2017年全球奢侈時尚零售行業遭遇大洗牌,未來仍將面臨嚴峻挑戰。日前,時尚大數據公司Edited基於對全球超過6.6億箇在線産品的調研,預測明年時尚零售行業將現價格戰。

無印良品MUJI正在以降價的手段來刺激業績的增長。去年9月,無印良品MUJI在中國的第5輪降價活動正式開啟。無印良品MUJI自2014年10月起下調中國內地市場的産品售價,預計最快可在2018年實現中國與日本基本同價。

據時尚頭條網數據監測,自2017年初以來,Zara在中國市場銷售的衣服價格平均下跌了10%至15%,這可能從側面反映出這家集糰在中國併沒達到預期的增長速度,開始感受到了競爭對手以及國內服飾品牌的激烈競爭。

Zara不是第一箇悄悄降價的快時尚品牌,也不會是最後一箇。

(來源:虎嗅APP)