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2017全球投资风险分析报告:中国企业海外投资关注五大风险

2017-11-08 19:41:00  來源:亚太日报 【返回列表】

近年来,我国企业海外投资规模高速增长,中国业已成为全球对外投资领域的重要力量。数据显示,2016年我国对外投资流量为1961.5亿美元,同比增长34.7%,仅次于美国。其中非金融类对外投资流量为1812.3亿美元,同比增长49.3%。2016年我国对外投资存量累计达1.36万亿美元,排名全球第六。

进入2017年以后,“一带一路”区域市场的投资潜力更是进一步显现。2017年1--8月,“一带一路”区域投资占对外投资总额的比重较上年同期上升4.2个百分点;2017年前9个月,我国境内投资者共对“一带一路”沿线的57个国家进行了96亿美元的非金融类直接投资,占同期对外投资总额的12.3%。

风险防控至关重要

随着中国企业在海外投资数量的增加,面临的国际投资环境和投资风险也日趋复杂。如何管控海外投资风险已成为政府和企业高度关注的重要课题。

11月8日,中国信保推出了最新的2017年《全球投资风险分析报告》。这是我国惟一政策性出口信用保险公司--中国出口信用保险公司连续第三年发布《全球投资风险分析报告》,其间记录了中国企业的海外投资状况,分析投资国别和行业投资风险,提出相关的建议措施,旨在帮助境外投资企业提高风险认识和风险管理水平。

2017年《全球投资风险分析报告》选取了全球九大区域40个国家进行深入研究,对农业、采矿业、油气、水泥、电力、建筑、铁路、境外经贸合作区九个典型行业的投资特点与风险进行了解析。最新一期的《报告》除继续开展海外投资企业调研,展现中国视角的海外投资风险认知及管控实践外,还新设置了投资者-国家争端解决机制和投资风险保险两个研究专题,以帮助企业了解并运用风险管控和转移工具来降低投资风险。

《报告》提出中国企业海外投资应高度关注五大风险:一是全球政治格局的深层次变化,从根本上影响全球对外投资环境。二是全球经济复苏不稳定,影响全球对外投资增长。三是部分国家投资鼓励政策减少且更趋严格,给跨国投资带来负面影响。四是恐怖主义等非传统安全风险外溢明显,导致全球对外投资环境恶化。五是中国国际地位提升,引发更多关注,加大了对外投资的复杂性。

学会使用海外投资保险

记者从多方面了解到,虽然目前中国企业海外投资热情高涨,但绝大多数企业还是在摸着石头过河,对海外经营环境了解不多,更没有多少成熟经验可借鉴。而且对外投资有大而不强,依然处于对外投资的初级阶段,存在时间较短、发展较快、经验不多、层次不高、效益较低等问题。

针对这种情况,中国信保副总经理黄志强分析认为:“当前国际环境错综复杂,全球投资风险正由之前高度集中在发展中国家和转型国家,向全球分散式分布转变,发达国家的投资风险同样不容忽视。而投资保险已被各主要资本输出国在支持跨境投资方面广泛应用,被公认为是促进跨境投资和保护国际投资的通行做法和有效制度,并在国际投资活动中扮演着越来越重要的角色。因此中国企业需要学会运用好海外投资保险,这已经被实践证明为保障我国企业安全投资的重要金融工具。”

数据显示,截至今年10月,中国信保累计支持国内外贸易和投资3.3万亿美元,为11万多家企业提供过出口信用保险服务,累计支付赔款104亿美元,带动240余家银行为出口企业融资近3万亿元人民币。截至2017年10月末,中国信保在海外投资保险项下累计赔付案件30宗,累计支付赔款超过1亿美元。中国信保作为国家政策性金融体系的重要组成部分,其为中国企业海外投资提供的全方位风险保障已经臻于完善。

对于外贸企业来说,充分把握政府的有利政策,借助金融和研究机构的资源优势,加强风险管控力度,以充分应对海外投资风险新形势、新问题则当属必然。

给“走出去”企业的四大建议

“就目前来看,虽然大部分境外投资企业建立了风险管理组织和制度,但距离建成完善的海外投资风险管控体系还有一定的距离,风险意识和应对海外风险的能力有所提高。”黄志强说。

为此中国信保特别为海外投资企业提出四大建议:一是强化风险意识,将风险管控理念融入企业文化。二是加强海外投资风险管控体系建设,健全海外投资风险制度体系,完善海外投资风险管理的组织体系,善于运用海外投资风险管控工具。三是加大风险控制投入,提高风险管控技术。四是从源头抓起,在投资前就做好项目风险的识别和评估工作,并制定应对措施,最大程度降低风险管控成本。

可喜的是,也有越来越多的中国企业对海外投资风险有了更深刻的认识。中国信保2017年的调研数据显示,针对海外投资风险,企业使用各类风险管理工具的占比逐步提高,其中,企业使用政治风险保险的占比为80%,比上年提高近9个百分点。使用第三方咨询机构进行风险评估的意识也在加强。自身风险管控能力建设更加全面。2017年调研数据显示,有超过72%的企业建立了风险管理组织体系,67%的企业对海外投资项目进行了风险评估,62%的企业建立了风险预警机制。以上数据较2016年均有不同程度提高。

(来源:经济日报)

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